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우량 중견기업 자금 조달 원활하게 QIB 회사채 프로그램 출범

우량 중견기업 자금 조달 원활하게 QIB 회사채 프로그램 출범

우량 중견기업 자금 조달 원활하게 QIB 회사채 프로그램 출범

우량 중견기업 자금 조달 원활하게 QIB 회사채 프로그램 출범

우량 중견기업 자금 조달 원활하게 QIB 회사채 프로그램 출범

금융위원회는 우량 중견기업을 대상으로 중견기업 QIB(적격기관투자자) 회사채 프로그램을 출범하여 중견기업의 자금조달과 회사채 시장 진출을 지원합니다.
· QIB(적격기관투자자)
충분한 위험 관리능력이 있는 적격기관투자자 간에만 채권·증권을 매매할 수 있도록 하되 각종 공시의무와 전매제한 등을 완화하는 준공모성 증권 발행제도.
■ 중견기업 QIB 회사채 프로그램
- 공모 회사채 발행 실적이 없는 우량 중견기업 대상.
- 회사채 발행액 중 최고 80%에 대해 신용보증기금이 원리금 전액을 지급보증하는 최고등급(AAA) 채권.
① 산업은행·신용보증기금·한국중견기업연합회가 각 기관의 역량을 활용하여 협업합니다.
· 기관의 네트워크를 기반으로 우량 중견기업 추천 등.
② 중견기업이 기업명의로 회사채를 발행합니다.
· 유동화과정 없이 기업명의의 회사채를 직접 발행·유통.
③ 기업이 부담해야 하는 비용이 유동화보증(P-CBO) 대비 130bp 가량 줄어듭니다.
· P-CBO 편입 회사채와 QIB 회사채 금리 차 30bp 이상.
· 총 발행액의 1% 가량인 후순위 채권 인수가 필요 없음.
중견기업은 저렴한 비용으로 자금을 조달할 수 있는 기회를, 투자자들에게는 더 많은 투자기회를 제공할 것으로 기대됩니다.
금융위원회는 우량 중견기업을 대상으로 중견기업 QIB(적격기관투자자) 회사채 프로그램을 출범하여 중견기업의 자금조달과 회사채 시장 진출을 지원합니다.
· QIB(적격기관투자자)
충분한 위험 관리능력이 있는 적격기관투자자 간에만 채권·증권을 매매할 수 있도록 하되 각종 공시의무와 전매제한 등을 완화하는 준공모성 증권 발행제도.
■ 중견기업 QIB 회사채 프로그램
- 공모 회사채 발행 실적이 없는 우량 중견기업 대상.
- 회사채 발행액 중 최고 80%에 대해 신용보증기금이 원리금 전액을 지급보증하는 최고등급(AAA) 채권.
① 산업은행·신용보증기금·한국중견기업연합회가 각 기관의 역량을 활용하여 협업합니다.
· 기관의 네트워크를 기반으로 우량 중견기업 추천 등.
② 중견기업이 기업명의로 회사채를 발행합니다.
· 유동화과정 없이 기업명의의 회사채를 직접 발행·유통.
③ 기업이 부담해야 하는 비용이 유동화보증(P-CBO) 대비 130bp 가량 줄어듭니다.
· P-CBO 편입 회사채와 QIB 회사채 금리 차 30bp 이상.
· 총 발행액의 1% 가량인 후순위 채권 인수가 필요 없음.
중견기업은 저렴한 비용으로 자금을 조달할 수 있는 기회를, 투자자들에게는 더 많은 투자기회를 제공할 것으로 기대됩니다.